浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司增資項(xiàng)目
| 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 29.02% |
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| 信息披露公告期 | 自公告之日起240個(gè)工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2023-10-27 |
| 信息披露截止日期 | 2024-10-12 |
| 交易機(jī)構(gòu) |
注冊(cè)、報(bào)名、競(jìng)價(jià)輔導(dǎo)請(qǐng)聯(lián)系 400-696-3939 |
關(guān)注
標(biāo)的信息
流程相關(guān)
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增資方承諾
我方擬通過增資擴(kuò)股方式引入新股東，并通過“浙交匯”平臺(tái)公開披露增資信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1.本次增資是我方真實(shí)意思表示，增資標(biāo)的權(quán)屬清晰；
2.本次增資已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3.我方所提交的增資申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；我方同意按上述材料內(nèi)容發(fā)布披露信息，并對(duì)披露內(nèi)容和上述材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性、有效性承擔(dān)法律責(zé)任；
4.我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守增資公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
5.我方已認(rèn)真考慮本次增資可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)；
6.我方將按照法律法規(guī)及“浙交匯”平臺(tái)相關(guān)規(guī)定，履行通知及征詢其他股東意見的義務(wù)，保障其他股東優(yōu)先權(quán)的行使。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司和“浙交匯”平臺(tái)造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
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標(biāo)的基本情況
項(xiàng)目名稱 浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G62023ZJ1000008 所在地區(qū) 杭州市富陽區(qū)浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道黃公望金融小鎮(zhèn)黃公望路6幢120室 所屬行業(yè) 貨幣金融服務(wù) 股本總數(shù)(萬) 3,270.6462 總認(rèn)購股份數(shù) 32,706,462.00萬股 擬新增股本說明 此次新增注冊(cè)資本3270.6462萬美元。增資完成后，浙江東方仍能保證對(duì)國(guó)金租賃經(jīng)營(yíng)決策的絕對(duì)控制權(quán)，仍為公司控股股東（并表）。 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 29.02% 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例說明 本次增資完成后，浙江東方持股65%，香港公司（或其股權(quán)受讓方）持股5.98%，戰(zhàn)略投資者持股29.02% 擬募集資金總額 不低于50,551.5165萬元 擬募集資金總額說明 增資價(jià)格不低于15.456125元每壹美元注冊(cè)資本，新增注冊(cè)資本3270.6462萬美元，本次募集資金總額不低于50551.5165萬元人民幣。 擬征集投資方數(shù)量 1-3 擬征集投資方數(shù)量說明 戰(zhàn)略投資者數(shù)量原則上可以只有1家，最多不超過3家（含3家），但每家戰(zhàn)略投資者均要求同意全額認(rèn)購。 募集資金用途 用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu) 原股東是否參與增資 否 員工是否參與增資 否 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：
增資完成后，原股東浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江東方”）持股65%，Forever Treasure Int'l Investment Limited（以下簡(jiǎn)稱“香港公司”）（或其股權(quán)受讓方）持股5.98%，戰(zhàn)略投資者持股29.02%。
增資達(dá)成條件 1.合格投資者不少于1個(gè)。 2.投資方符合增資金額、比例等要求。 3.簽署增資協(xié)議。 增資終結(jié)條件 1.未征集到合格的意向投資人； 2.投資者報(bào)價(jià)均低于掛牌底價(jià)； 3.其他導(dǎo)致本增資項(xiàng)目不適宜繼續(xù)的情形。 其他需要披露內(nèi)容 -
增資方簡(jiǎn)況
增資企業(yè)名稱 浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司 基本情況 住所 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道黃公望金融小鎮(zhèn)黃公望路6幢120室 法定代表人 陶文彥 成立日期 2012-09-20 注冊(cè)資本 8,000.00萬元 實(shí)收資本 8,000.00萬元 企業(yè)類型 股份有限公司 所屬行業(yè) 貨幣金融服務(wù) 經(jīng)濟(jì)類型 國(guó)有控股企業(yè) 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 913301000536584124 經(jīng)營(yíng)范圍 融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢；兼營(yíng)與融資租賃主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 股東數(shù)量 2 職工人數(shù) 37 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱 比例（%） 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 91.574% Forever Treasure Int'l Investment Limited 8.426% 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（單位：萬元）近三年年度審計(jì)報(bào)告 2020 年度 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 429,138.49 343,826.88 85,311.61 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 36,304.09 11,262.49 8,209.18 審計(jì)機(jī)構(gòu) 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 2021 年度 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 460,038.77 364,020.27 96,018.50 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 36,972.71 14,204.78 10,706.89 審計(jì)機(jī)構(gòu) 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 2022 年度 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 486,326.84 381,138.41 105,188.43 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 38,013.37 15,606.99 12,060.80 審計(jì)機(jī)構(gòu) 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 報(bào)表日期 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 2023-06-30 533,342.30 420,870.59 112,471.71 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 19,673.04 9,290.90 7,283.28 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 批準(zhǔn)單位名稱 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 1、 公告掛牌期：自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時(shí)整止共20個(gè)工作日，期間征集意向投資方（以下簡(jiǎn)稱意向方）并辦理增資報(bào)名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向方應(yīng)在掛牌期滿日下午5時(shí)前（增資報(bào)名截止時(shí)間）登錄浙交匯（http://m.cianciperformance.com）進(jìn)行用戶注冊(cè)、實(shí)名認(rèn)證、報(bào)名提交全部增資報(bào)名材料，逾期無效。浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在收到遞交全部增資報(bào)名材料后，辦理增資報(bào)名登記手續(xù)。 2、 目前浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金租賃”）（港澳臺(tái)投資，未上市），控股股東為浙江東方，外資股東為香港公司，注冊(cè)資本以美元計(jì)算，即8000萬美元，折合成人民幣5.331億元。其中控股股東浙江東方持有7325.92萬美元（折合成人民幣4.905億元），持股比例91.574%；香港公司持有674.08萬美元（折合成人民幣0.426億元），持股比例8.426%。 3、 國(guó)金租賃全體股東一致同意公司通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所掛牌形式引入1-3名戰(zhàn)略投資者實(shí)施增資。增資完成后，浙江東方仍為國(guó)金租賃控股股東（并表核算）。 4、 其他內(nèi)容摘自評(píng)估報(bào)告，詳見附件《重大事項(xiàng)及其他披露》。
對(duì)增資有重大影響的相關(guān)附件 《重大事項(xiàng)及其他披露》.docx -
交易條件與資格條件
交易條件 價(jià)款支付方式 簽訂《增資協(xié)議》后的20個(gè)工作日內(nèi)一次性繳足 是否有保留價(jià) 無 增資條件 1. 本次增資的增資價(jià)格不低于15.456125元每壹美元注冊(cè)資本，合計(jì)擬募集金額不低于50551.5165萬元人民幣，其中 3270.6462萬美元（折合成人民幣）計(jì)入注冊(cè)資本，超出部分計(jì)入資本公積。新增注冊(cè)資本換算為人民幣金額按照投資人實(shí)際支付當(dāng)日（即投資人完成“浙交匯”平臺(tái)訂單支付日）中國(guó)人民銀行公布的美元兌人民幣中間價(jià)計(jì)算，即新增美元注冊(cè)資本*實(shí)際支付當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的美元兌人民幣中間價(jià)匯率。 2. 國(guó)金租賃香港公司股權(quán)擬進(jìn)行對(duì)外協(xié)議轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)與本增資事宜一同辦理股權(quán)登記手續(xù)。 3. 本次增資完成后，各股東同股同權(quán)，向國(guó)金租賃提供資金及信用輸出，解決股東同比例信用輸出問題。 4. 意向投資人報(bào)名時(shí)要求同意全額認(rèn)購3270.6462萬美元注冊(cè)資本，最終由國(guó)金租賃股東大會(huì)參考競(jìng)爭(zhēng)性談判小組評(píng)審報(bào)告，選定1-3名合格意向投資人作為最終投資人，并確定各意向投資人認(rèn)購注冊(cè)資本數(shù)量。 5. 意向投資人被確定為最終投資人后，須在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》。 6. 本次增資須獲得地方金融監(jiān)管局批準(zhǔn)，并按照地方金融監(jiān)管局的要求提供相關(guān)材料。 7. 本次增資采用貨幣出資方式，用于認(rèn)購新增注冊(cè)資本的投資款須為投資人的合法自有資金，并在簽訂《增資協(xié)議》后的20個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部增資款至約定賬戶。 8. 項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本增資項(xiàng)目所涉相關(guān)文件所披露內(nèi)容，視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷自愿接受全部公告內(nèi)容和融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意根據(jù)本公告及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。 9. 自評(píng)估基準(zhǔn)日(2022年10月31日)至交割日(工商登記完成日)的期間為過渡期，此期間損益由增資完成后的全體新老股東按增資后持股比例承擔(dān)或享有。 10. 同意本次增資完成后，按照如下約定完成對(duì)《公司章程》的修改和治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整： （1）董事會(huì)設(shè)有五人，其中：浙江東方提名4人，香港公司（或其股權(quán)受讓方）和戰(zhàn)略投資者商議后僅提名董事1人，最終董事會(huì)成員由公司股東大會(huì)決定；董事長(zhǎng)由浙江東方提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；副董事長(zhǎng)1名，由香港公司（或其股權(quán)受讓方）或戰(zhàn)略投資者提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 （2）監(jiān)事會(huì)設(shè)三人，其中：浙江東方提名監(jiān)事1人，香港公司（或其股權(quán)受讓方）和戰(zhàn)略投資者商議后提名1人，股東提名監(jiān)事由公司股東大會(huì)決定；職工監(jiān)事1人，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事主席1名，由浙江東方提名，全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 （3）國(guó)金租賃經(jīng)營(yíng)層在增資后維持現(xiàn)有狀態(tài)，由浙江東方予以提名和委派。
投資方資格條件 1.意向投資人應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人（含港澳臺(tái)地區(qū)）。 2.意向投資人不屬于私募基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃等合伙企業(yè)。 3.省地方金融監(jiān)管局規(guī)定的條件（《浙江省融資租賃公司監(jiān)督管理工作指引（試行）》（浙金管[2021]8號(hào)）），包括但不限于以下： （1）意向投資人具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的組織管理方式。 （2）意向投資人資金來源合法、清晰，為自有資金，不得以債務(wù)資金或委托資金等非自有資金入股。 （3）意向投資人有良好的社會(huì)聲譽(yù)和誠(chéng)信記錄，最近兩年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。 （4）省地方金融監(jiān)管局規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)置 交納保證金 是 保證金金額或比例 5,100.00萬元 保證金交納時(shí)間 通過資格確認(rèn)的意向投資方在接到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書面通知之次日起開始交納，交納周期為:5(單位:工作日)。 保證金處置方式 1.投資方被確定后，其交納的保證金扣除其應(yīng)交交易服務(wù)費(fèi)后的余額轉(zhuǎn)為增資款的組成部分。 2.未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其已交納的保證金在《增資結(jié)果通知書》發(fā)出次日起5個(gè)工作日內(nèi)按原路徑全額無息返還至意向投資方的“我的賬戶”中
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遴選方案
遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判; 遴選方案主要內(nèi)容 此次增資項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式開展意向方遴選工作： 1.由談判小組分別與合格意向投資人（需滿足資格條件并按時(shí)繳納保證金）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)談判。每場(chǎng)談判均形成會(huì)議紀(jì)要并當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，最終由國(guó)金租賃股東大會(huì)參考競(jìng)爭(zhēng)性談判小組評(píng)審報(bào)告，選定1-3名合格意向投資人作為最終投資人，并確定各意向投資人認(rèn)購注冊(cè)資本數(shù)量。最終投資人每壹美元注冊(cè)資本的價(jià)格采取加權(quán)平均價(jià)，即按照國(guó)金租賃股東會(huì)確定的各個(gè)最終投資人注冊(cè)資本及最終投資人每壹美元注冊(cè)資本的最終報(bào)價(jià)計(jì)算。認(rèn)購價(jià)格具體公式如下： 認(rèn)購價(jià)格=(X1*P1+X2*P2+....+Xn*Pn)/（X1+X2+....+Xn），其中Xn指第n個(gè)國(guó)金租賃股東會(huì)確定的投資者認(rèn)購注冊(cè)資本的數(shù)量，Pn指第n個(gè)意向投資方每壹美元注冊(cè)資本的最終報(bào)價(jià)。 2.談判小組主要圍繞綜合實(shí)力、資源與產(chǎn)業(yè)協(xié)同、企業(yè)認(rèn)同、投資報(bào)價(jià)四個(gè)方面與各意向投資人逐一進(jìn)行談判： （1）綜合實(shí)力（15分）（證明材料以意向投資人或其控股股東2020-2022年度經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、意向投資人或其控股股東對(duì)外投資公司最新公司章程、《意向投資人及其控股股東情況介紹》為準(zhǔn)） 意向投資人或其控股股東的綜合實(shí)力因素，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模和財(cái)務(wù)狀況、盈利能力和投資能力等，投資方資產(chǎn)規(guī)模大、財(cái)務(wù)狀況好、盈利能力和投資能力強(qiáng)的優(yōu)先； （2）資源與產(chǎn)業(yè)協(xié)同（15分）（證明材料以《意向投資人及其控股股東情況介紹》為準(zhǔn)） 1）意向投資人或其控股股東與國(guó)金租賃主營(yíng)業(yè)務(wù)及未來發(fā)展能夠形成資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)協(xié)同（包括但不限于資金支持、項(xiàng)目推薦等）的優(yōu)先； 2）意向投資人或其控股股東具有長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢(shì)的優(yōu)先； （3）企業(yè)認(rèn)同（10分）（證明材料以《意向投資人及其控股股東情況介紹》為準(zhǔn)） 1）意向投資人及其控股股東需認(rèn)同國(guó)金租賃的價(jià)值觀和企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，與現(xiàn)有股東方能夠建立良好溝通協(xié)作關(guān)系的優(yōu)先； 2）意向投資人及其控股股東充分尊重、支持現(xiàn)有股東對(duì)國(guó)金租賃股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)的考慮和安排，能夠積極協(xié)同、促進(jìn)國(guó)金租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)先； （4）投資報(bào)價(jià)（60分） 意向投資人提出的增資價(jià)格，即每壹美元注冊(cè)資本的報(bào)價(jià)（不得低于15.456125元每壹美元注冊(cè)資本），報(bào)價(jià)高的優(yōu)先。 注：如為聯(lián)合體形式報(bào)名的意向投資人，其中綜合實(shí)力和資源與產(chǎn)業(yè)協(xié)同部分，任一意向投資人或其控股股東滿足相關(guān)要求即可。 -
信息披露其他事項(xiàng)
信息披露期 項(xiàng)目發(fā)布起始日期 2023-10-27 項(xiàng)目發(fā)布截止日期 2024-10-12 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向投資方 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照10個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，信息發(fā)布直至產(chǎn)生意向投資方。
是否自動(dòng)延牌 是 延牌情況 目前已延長(zhǎng)22個(gè)周期,已延長(zhǎng)220個(gè)工作日 公示附件 《報(bào)名所需材料清單及說明》.docx 《承諾書》.docx 《授權(quán)委托書》.docx 《特別事項(xiàng)約定》.docx 《意向投資人及其控股股東情況介紹》.docx 《意向投資人投資及報(bào)價(jià)意向函》.docx 《增資協(xié)議（樣稿）》.docx 《浙交匯意向方報(bào)名時(shí)所需文本（競(jìng)爭(zhēng)性談判）》.docx 《重大事項(xiàng)及其他披露》.pdf -
標(biāo)的物位置
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聯(lián)系方式
交易機(jī)構(gòu) 聯(lián)系人 錢女士 電話 400-696-3939 手機(jī) 15168246655 傳真 郵箱 地址 浙江省杭州市上城區(qū)望江東路332號(hào)望江國(guó)際4號(hào)樓18層 網(wǎng)址 m.cianciperformance.com 融資方 聯(lián)系人 費(fèi)老師 電話 87600125 郵箱 地址 網(wǎng)址
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10349.590000（萬元）
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浙江浙能鎮(zhèn)海聯(lián)合發(fā)電有限公司所持344MW9E燃機(jī)關(guān)停第一批資產(chǎn)（標(biāo)段一）
1736.000000（萬元）
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衢州通盛投資開發(fā)有限公司持有的衢州國(guó)勁置業(yè)有限公司的100%股權(quán)及其享有的100%債權(quán)
36437.413141（萬元）
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浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司增資項(xiàng)目
增資價(jià)格不低于15.456125元每壹美元注冊(cè)資本，新增注冊(cè)資本3270.6462萬美元，本次募集資金總額不低于50551.5165萬元人民幣。
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衢州市智慧置業(yè)有限公司一批風(fēng)機(jī)、排煙風(fēng)機(jī)等機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓
14.640000（萬元）
